服裝物流千億級市場，看快時尚品牌服裝物流模式如何

核心提要：趨向于快時尚的服裝行業需要1個與其相配套的專業化物流運輸配送體系，能否打造1套高效、低本錢的物流模式與服裝供應鏈完善銜接也是服裝物流企業尋求的目標。

服裝物流這個千億級的市場，居然沒有1個10億以上的專業物流企業。趨向于快時尚的服裝行業需要1個與其相配套的專業化物流運輸配送體系，能否打造1套高效、低本錢的物流模式與服裝供應鏈完善銜接也是服裝物流企業尋求的目標。

1、服裝物流的市場背景

1.1 服裝物流市場范圍

據國家統計局數據顯示，2017年我國服裝行業范圍以上企業產量約287.81億件，出現近4年來的首次降落，降幅達8.49%，限額以上服裝企業的批發零售額約為10356.4億元，較2016年仍有小幅增長。依照社會物流總費用占社會物流總額的比例4.79%，來估測服裝物流市場范圍的話，2017年限額以上的服裝物流市場范圍約495.7億元。

根據中商產業研究院數據的預測，預計2018年服裝行業范圍以上企業產量將達291.02億件，約1.12%的小幅增長，同時零售額將升至10985.8億元，那末限額以上的服裝物流市場范你就是潮人圍將到達525.82億元。

實際上根據中國服裝協會測算，2017年全社會完成服裝總產量約456億件，依照這個數據測算，服裝物流的市場范圍應當屬于小千億級市場。隨著線上線下相結合的零售方式繼續推動，服裝物流行業的市場范圍會隨之逐漸擴大。

1.2 服裝行業特點對物流影響

我國服裝行業經過量年的發展已從之前的大范圍、批量化轉向以市場為導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發展。服裝與普通消費品不同，有很強的周期性和季節性，并且受品牌影響大，傳統的銷售渠道模式正朝著多樣化情勢發展，這些特點都對其配套的物流體系有著極高的要求。

1.3 服裝渠道多元化對物流的影響

我國是世界上最大的紡織服裝生產、消費和出口國，具有比較完全的服裝產業鏈，實現了產供銷的1體化。傳統服裝的銷售模式隨著互聯經濟和碎片化市場的發展，也隨之產生了1些變化，開始構成了傳統代理銷售渠道和線上商城同步銷售旨在突出締妒“以粉紅絲帶公益為核心的新型銷售模式。

依照銷售手段的不同又可分為廠家專賣直銷、代理加盟銷售和電商平臺銷售3類。其中廠家專賣直銷和代理加盟銷售1般以傳統的專賣店、商場專柜等鋪面情勢展開，而線上銷售1般廠商會作為平臺的第3方賣家進行銷售，并逐漸向線上線下款式同步、庫存同步、物流同步升級。

1.4 服裝產地集中對物流影響

從全國主要服裝企業所在地看，服裝生產具有很強的地域集中性。根據服裝上市百強企業和中國服裝協會公布的百強企業數據來看，服裝企業主要集中在浙江、江蘇、福建、山東、廣東等幾個沿海省分。

因此不管是服裝的原料還是成品都需要強大的倉儲物流進行支持，在傳統的銷售模式中，大服裝企業為建立全國分銷絡1般會選用「總倉+全國分倉」的物流倉儲模式。隨著市場需求的變化，服裝企業愈來愈多地開始減少分倉，縮減為總倉發全國的情勢。

2、服裝物流企業特點及模式分析

2.1 服裝物流分類

服裝物流依照其供應鏈流程可將其劃分為生產物流、銷售物流、逆向物流3個種別，若依照物流服務商的類型劃分，又可劃分為企業物流、第3方物流、電商物流、即時配送物流等。

人們1般很少關注生產進程的物流，注意力多集中在服裝銷售和逆向回收的物流進程。如今多數大服裝企業為了提高配送效力，下降物流本錢，都選擇自建物流，并輔之外部物流合作的方式進行服裝的儲運，但基本上是企業自建物流中心和倉儲，干線及末端配送運力進行外包。

2.2 服裝物流企業分類

由于服務于服裝儲運的物流企業的屬性不同，服裝物流也顯現出不同的特點。

1)誕生于服裝品牌商旗下的企業物流，受服裝行業傳統性的影響，在物流方面的表現具有很大的局限性和傳統氣味，基本上只做單純的倉儲和物流中心，批量干線運輸、末端門店配送進行外包。

2)第3方物流企業，又可分為專業服務于服裝物流的第3方物流企業和綜合性物流企業，此類企業提供標準化的產品服務，倉儲、運輸信息化程度高，有完善的產品儲運、配送體系。

3)電商物流是依托于電商銷售平臺的物流體系，倉配1體化是其突出特點，靠前置倉儲的公道布局和大數據預測來加速服裝的配送。

4)即時配送是最新加入服裝物流行業的隊伍，具有高時效、配送單品化等特性，是加速服裝物流最后1千米的有效手段。

2.3 服裝物流典型模式

服裝物流行業內存在1個繞不開的話題 庫存管理。如何加速周轉效力，下降庫存積存這個供應鏈困難?實則與服裝企業各自的物流模式存在較大的關系。不管是國內的服裝企業還是國際巨頭服裝零售商，其物流配送在全部服裝銷售的進程中占有舉足輕重的地位。

1)企業物流 安踏

2012年之前服裝企業銷售基本以批發為主，貨物交由區域經銷商進行開店下沉鋪貨，鞋服大批量的由生產成品倉通過第3方物流企業直接運輸至每一個經銷商倉庫，再由經銷商與區域物流企業合作進行門店配送。

后來直營門店的銷售模式開始推行，服裝企業的物流配送模式產生改變，「總倉+全國分倉」模式開始流行，多家服裝企業開始興修物流中心，將運力進行外包，構成服裝企業自己的物流體系。

以國內運動服裝第1品牌的安踏為例，其物流根據其全國門店銷售體系，建立了「中央倉+區域倉+分倉」的物流模式，通過分倉覆蓋鄰近的區域門店的情勢進行商品運輸配送。通過自建物流中心，以招標的方式將干線運輸進行外包，末端門店配送階段與同城第3方物流合作，以只控節點的情勢搭建其服裝物流。

當前由于市場需求的變化，及物流本錢控制需要，「中央倉+區域倉+分倉」的模式開始進行轉變，構成中央倉直配全國門店、電商前置倉、高銷售區DC倉、前店后倉等多種情勢相結合的物流模式。

另外，全球知名品牌Nike在國內的物流模式，也屬于總倉直配全國門店，輔以部份城市倉的模式，以江蘇太倉的總倉為核心，產品完成后以整車情勢從各工廠運至總倉，然落后行全國城市倉和門店貨的挑唆和配送。其中上海虹迪物流負責Nike的倉儲管理和北方市場門店配送，海格物流負責Nike的倉對倉整車挑唆和南方部份門店的配送。

2)第3方物流 春風

在傳統的物流行業中，有1批專注于服裝運輸的第3方物流企業，其中最具代表性的是上海春風物流，其業務百分百為服裝運輸。春風屬于垂直服裝行業的零擔企業，2017年營收3.28億元，雖然較2016年同比減少10.09%，但依然是服裝物流行業收入的第1。

其運營模式與快運企業類似，以絡的情勢進行區域覆蓋，目前春風絡已收縮為區域，全覆蓋能力較差，專注于江浙滬地區的服裝配送，自營店占比較小，大部份為加盟店，其干線運輸由自有車輛進行承運。春風提供服裝廠倉到門店配送、門店之間貨物挑唆、退貨逆向物流和服裝倉儲等服務。

3)電商物流 品駿物流

電商物流的顯著特點就是倉配1體化，利用大數據預測消費可能，將產品提早挑唆至區域分倉或前置倉。品駿物流作為唯品會旗連續3屆都以紅色和黃色作為主色調下的物流系統，承接電商平臺物流業務，根據唯品會在全國的5大區域倉進行絡布局。

品牌商安排運力將產品從加工廠運至唯品會倉庫，產品銷售后的物流運作由品駿負責。電商物流較傳統物流的中間轉運環節少，其運作模式1般由「區域倉-轉運中心-配送站-消費者」構成，唯品會的區域倉較京東少，因此品駿在縣市級的物流配送中1般會多1次集貨轉運環節。

目前電商物流的倉配1體化仍在探索優化階段，本錢高是其突出特點， 2017年年報數據顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，全年單件物流本錢約21.4元，遠高于傳統快遞行業。

4)即時配送與服裝的結合

2018年出現了1個成心思的現象，好像1時間所有的服裝企業都開始與即時配送平臺展開了合作，其中最吸引眼球的要數美團與海瀾之家的握手，服裝物流也開始進入了以分鐘計時的配送時期。即時配送深受消費者歡迎的重要緣由就是1小時內便可收到自己心儀的商品，消費者體驗非常好，服裝企業也正是捉住了這1點才展開這項業務。

這類線上銷售與線下即時派送模式看似非常好，實際上存在著1定的缺點。服裝即時配送是將門店作為前置倉的情勢放在消費者身旁，但是前店后倉的問題就在于倉庫小、品類少，這就致使定單履約率較低，只能銷售熱銷品，因此即時配送的單量短時間內不會有較大突破。

5)Zara的物流啟示 靈活快捷

國際時尚品牌Zara在全球88個國家具有2,100多家商店，每一年生產約4.5億件物品，以每周兩次的定期、小批量發送到全球門店。Zara是全球服裝快時尚的代表，具有靈活的生產計劃，唯一15%的服裝會提早生產，1半以上的衣服會在熱銷期內兩周設計生產終了，然后2天內配送到全球門店，這就依賴其強大的物流配送能力。

雖然Zara的服裝50%以上產量在西班牙附近，26%在歐洲其他國家，24%在亞洲國家，但生產后不會就近進入當地市場，所有的產品需要從產地返回西班牙物流中心后再發往全球門店。處在時尚消費品行業的Zara居然在物流上的投入遠高于廣告費用，其運作效力非常高，庫存周轉率到達80%，基本沒有存貨，Zara的DC基本上是1個轉運倉而不是貯存倉。

所有貨物都以零擔的情勢展開，在歐洲為陸運，時效為24小時，其他遠程運輸全部為空運，中國和美國市場時效為48小時，日本為48⑺2小時，末端到店配送外包給第3方物流企業完成。快速的物流是Zara供應鏈中的重要環節，也是其成為快時尚第1品牌的重要保障。

6)服裝專線

在服裝批發市場中存在1批專業服務于批發市場之間運輸的團體，這部份運力被稱之為服裝專線，其業務單純為服裝批發市場之間的零擔運輸。這部份專線10分傳統，無轉運、單線直發，但服務時效特別高，符合批發商的物流需求，是1般絡企業不能比擬的。

3、運聯研究院觀點

3.1服裝行業的第3方物流5億天花板難突破

服裝行業的季節性、多SKU、非標，品牌和商業模式變動較大，商流本身的不穩定。1般的服裝物流企業難以支持起多家品牌商的物流方案需求，因此服裝物流市場中很難成長出1個專業的巨頭企業。

服裝物流市場的碎片化是由來已久的狀態，其集中度的提升非常困難，究其緣由不難發現，服裝企業對物流的方式簡單粗魯，只有噸方報價，物流企業要將其轉化為整車、零擔、快遞的運輸方案，10分考驗物流企業的解決方案能力。市場上很少有服裝物流企業有能力接5家以上品牌商的物流運作，基本都是1對1、1對2的服務。

服裝物流企業都走大客戶戰略，單個大品牌商可能占據其營收的20%以上(如：春風物流前5客戶占營收50%以上)，目前大品牌更替頻率快，存活時間短，物流企業容易受其限制(如喜得龍、德爾惠等)。

同時市場上很多小品牌商其范圍小，但對物流的解決方案要求高，單個物流企業難以承接多家業務，加重了市場的分散性。

單純的第3方物流很難做大，經過量年的發展，目前服裝行業最大的第3方物流企業春風物流徘徊在3個億左右;其他如華企、沃德、新易泰、虹迪等企業的服裝物流板塊均未突破2億大關。

3.2周轉效力是競爭的核心

服裝不同于快消品等行業，快周轉是其特點，庫存管理、配送時效、返貨處理等要求都比較高。單純的時效對服裝來講意義不大，全鏈條的供應鏈服務能力能夠贏得較高的價格，服裝行業的第3方物流企業的毛利普遍高于20%。

服裝企業最大的困擾是庫存，庫存也被看做與死亡相等，多數死掉的服裝企業與庫存分不開，而分倉正是影響庫存的重要因素。傳統的服裝企業產銷周期長，生產計劃會提早1個季度或半年進行，分倉多就需要填倉的產品多，如今服裝消費需求個性化，朝著快時尚發展，將會出現「分倉多=庫存多=死亡」。

服裝企業旗下的物流基本都以倉為節點，而分倉已成為大累墜，必須優化物流模式，減少全國分倉，設置必要的城市前置倉(ps：目前大數據消費偏向預測不夠準確，設前置倉存在1定的風險性)，并以總倉直配全國門店為主的情勢運作，加強物流運營和計劃，將有效下降風險。

3.3商流主導型平臺才能做大

依照全行業計算，服裝物流最大的企業是唯品會，根據2017年年報數據顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，其年物流范圍近70億元，這得益于其商流平安踏團體副總裁李玲在接受界面專訪時說：這是安踏品牌針對消費者需求和專業運動需求進行細分化的1個重要舉措臺的本質。包括服裝供應鏈的典型企業利豐，都是以商流為主導的。

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