美國(guó)老牌服飾集團(tuán) Perry Ellis 被其創(chuàng)始人以4.37億美元的價(jià)格收購(gòu)，將私有化退市

6月16日，美國(guó)邁阿密的服裝零售商Perry Ellis International宣布，已與其開(kāi)創(chuàng)人George Feldenkreis簽訂了收購(gòu)協(xié)議，后者將以4.37億美元的價(jià)格收購(gòu) Perry Ellis International 。投資者們將取得每股27.5美元的現(xiàn)金收益，Perry Ellis 將在交易完成以后私有化退市。

該收購(gòu)價(jià)格與 George Feldenkreis 最初給出的報(bào)價(jià)1致，比2月5日（George Feldenkreis宣布私有化計(jì)劃前的最后1個(gè)交易日）未受影響的收盤(pán)價(jià)高出約21.6%，但低于6月15日（上周5）收盤(pán)價(jià)。

今年 2月，George Feldenkreis 就在1份聲明中表示對(duì) Perry Ellis International 公司現(xiàn)有董事會(huì)的表現(xiàn)感到不安，并宣稱(chēng)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，私有化將對(duì)公司有益。

Perry Ellis International 董事會(huì)根據(jù)由獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行的評(píng)估結(jié)果，批準(zhǔn)了此次交易，該特別委員會(huì)此前被授權(quán)負(fù)責(zé)公司出售事宜進(jìn)行全面戰(zhàn)略審查和評(píng)估。

另外，雙方還同意在收購(gòu)還沒(méi)有完成之前，推延下屆年度董事選舉會(huì)議。預(yù)計(jì)該收購(gòu)將于2018年下半年完成。

交易完成后，George Feldenkreis 的兒子 Oscar Feldenkreis 將繼續(xù)擔(dān)負(fù)公司 CEO，George Feldenkreis 本人則重返管理層，擔(dān)負(fù)重要角色，具體職位名稱(chēng)未被流露。此前9月 George Feldenkreis 辭去了公司董事長(zhǎng)1職。

Perry Ellis International總部位于邁協(xié)議簽署后阿密，是1家集設(shè)計(jì)、分銷(xiāo)及授權(quán)經(jīng)營(yíng)為1體的男女裝，配飾及香水零售商，通過(guò)量個(gè)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售多元化品牌組合的產(chǎn)品。Perry Ellis International 通過(guò)旗下全資子公司具有1系列知名品牌：Perry Ellis、An Original Penguin by Munsingwear、Laundry by Shelli Segal、 Rafaella、Cubavera、 Ben Hogan、Savane、 Grand Slam、 John Henry、 Manhattan、Axist、Jantzen、和 Farah。另外，該零售商還通過(guò)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的模式銷(xiāo)售第3方品牌，包括 Nike、Jag、Callaway、PGA TOUR、Jack Nicklaus 及 Guy Harvey。

Perry Ellis International 原名展現(xiàn)該著名意大利珠寶商華麗的美感意識(shí)和使人嘆為觀(guān)止的色采設(shè)計(jì)精華 Supreme International，由 George Feldenkreis 及其兄弟 Isaac Feldenkreis成立于1967年，最初只制作校服和傳統(tǒng)4口袋亞麻襯衫，經(jīng)過(guò)量年的發(fā)展，1981年銷(xiāo)售額突破500萬(wàn)美元，7年后推出首個(gè)服裝品牌 Natural Issue。1993年，Supreme International 在納斯達(dá)克證券交易所正式上市，股票代碼為 SUPI Supreme。

Supreme International 從1996 年開(kāi)始拓展品牌組合，前后收購(gòu) Munsingwear 和 Grand Slam。3年后，該公司在收購(gòu)了Perry Ellis、Manhattan 和 John Henry 以后正式更名為 Perry Ellis International，股票代碼為PERY。

特別委員會(huì)主席 J. David Scheiner 表示 : 我們相信此次交易是為確保股東最好利益所做出的決定。

George Feldenkreis 表示： 此次交易將為 Perry Ellis International 及其員工、客戶(hù)開(kāi)啟新的篇章，零售市場(chǎng)已產(chǎn)生天翻地覆的變化。作為上市公司，Perry Ellis 必須關(guān)注短時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，這對(duì)我們的投資和創(chuàng)新能力造成了很大限制。未來(lái)作為私營(yíng)公司，Perry Ellis International 將在數(shù)字創(chuàng)新、人工智能及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行投資，以支持公司發(fā)展強(qiáng)有力的全球生活方式品牌的戰(zhàn)略，同時(shí)公司還將拓展高利潤(rùn)業(yè)務(wù)，增加分銷(xiāo)渠道，包括國(guó)際渠道、直銷(xiāo)渠道和授權(quán)第3方經(jīng)營(yíng)。

Oscar Feldenkreis 表示： 此次交易將使得 Perry Ellis International 保持其在美國(guó)及海外基色采和諧5月10日當(dāng)晚統(tǒng)1;簡(jiǎn)約方便的口袋點(diǎn)綴礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)部門(mén)的完全性，我們?cè)谄放啤⒓夹g(shù)和創(chuàng)新方面的投資能力得到增強(qiáng)，合作火伴也將因此受益。

此次交易的資金來(lái)源分為3部份：Fortress Credit Advisors LLC 提供的2.28億美元的多期貸款、富國(guó)銀行（Wells Fargo Bank, N.A. ）承銷(xiāo)的高級(jí)抵押資產(chǎn)支持周轉(zhuǎn)性貸款和 Feldenkreis 家族的股權(quán)。

在此次交易中，P.J. Solomon 擔(dān)負(fù)了 Perry Ellis International 公司特別委員會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Paul、Weiss、Rifkind、 Wharton Garrison LLP 和 Akerman LLP 則任委員會(huì)的法律顧問(wèn)；Scope Advisors LLC 擔(dān)負(fù)由 George Feldenkreis 領(lǐng)導(dǎo)的收購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Olshan Frome Wolosky LLP 和Proskauer Rose LLP 任該收購(gòu)方法律顧問(wèn)；Stearns Weaver Miller Weissler Alhadeff Sitterson 擔(dān)負(fù)Oscar Feldenkreis 的法律顧問(wèn)；Kirkland Ellis LLP 則任 Fortress Credit Advisors LLC 及其附屬公司的法律顧問(wèn)。

關(guān)于George Feldenkreis

1961年，George Feldenkreis 以古巴難民的身份帶著700美元來(lái)到邁阿密，為其兒子Oscar Feldenkreis 尋求辦理簽證，隨后便爆發(fā)了豬灣事件，George Feldenkreis 沒(méi)法再回到古巴。1967年，George Feldenkreis 以瓜亞貝拉襯衣（guayabera）進(jìn)口商起家，后與其兄弟Isaac Feldenkreis創(chuàng)建Perry Ellis International 的前身Supreme International。2015年5月，由于遭到激進(jìn)投資者Legion Partners 的壓力，George Feldenkreis 宣布于2016年1月辭去公司 CEO 1職，但保存履行董事長(zhǎng)職位，Oscar Feldenkreis 代替其父親任新 CEO。Oscar Feldenkreis 于1980年開(kāi)始在Perry Ellis International 工作，1993年成為公司總裁兼 COO。

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